A causa della sua insubordinazione Francesca viene licenziata
Antonio chiede ad Italia di sposarlo
Sophia, in preda alla gelosia, caccia di casa Andrea
Titti decide di seguire Rocco
A casa Ferrucci si festaggia il fidanzamento tra Titti ed Ernesto
Elena accetta la proposta di Marcocci di lavorare per due mesi su un set cinematografico
Titti scappa di casa per andare a conoscere Don Milani
L'arrivo di Mafalda
Il Natale del 1964 porta a Carlo il regalo più emozionante della sua vita
Andrea riesce a superare la diffidenza di suo padre
Caroline torna a Roma: è in dolce attesa